原材料端的缺乏，无疑给双汇埋下了巨大的隐患。面对中国市场对高品质猪肉逐年旺盛的需求，谋求持续发展的双汇必须破局。而这方面恰好是SFD的优势所在。
并购一方面可以为中国消费者带来更多品质较好的进口低温肉制品，另一方面能够促成联合投资，在国内建立更多的低温生产基地，促成双汇从高温猪肉向低温猪肉的生产模式转型。而对于SFD来说，双汇的接盘能够帮助近期业绩低迷的公司促进贸易，并增进盈利水平。
发布会上，Larry Pope对记者表示，尽管交易过程中曾经出现潜在竞标方，但由于双汇认可SFD的垂直产业链带来的价值，承诺在收购完成后不予拆解，包括管理层、品牌、工 厂、员工、上下游供应等六项“不变”，支持现有管理层扩大企业，而SFD得以与双汇的物流分销系统紧密结合，其高层和资深员工则可获得近4800万美元的 留任奖金。这些优厚条件，让Larry Pope“对双方的联姻感到非常放心”。
资本线路图：并购未了局
“收购的正式启动是最近一到两年的事情”，发布会现场外，双汇发展一位不愿透露姓名的高管向本报记者表示。而真正进入并购运筹阶段是在今年年初。
焦震在致辞中称，自从今年五月公布双汇与SFD的交易以来，各中介机构开始“马不停蹄”地奋战。而并购最重要的金融支持环节在三月初就已具备雏形，中国银行获悉并购消息后，迅速调集全球力量，由纽约分行担负美国法律环境意见、中银香港提供国际融资意见，中银国际提供财务顾问服务。在6月26日中行的囊括全球近30家银行的银团筹组推介会上，双汇最终获得2.1倍的银团超额认购。
此后一个月，双汇先后应对了美国参议院农业委员会听证会的质询，并受到其他竞购者的威胁。但与此同步，SFD在美国的债券发行获得成功。“此次 融资吸引了美国几乎所有大型基金的参与，并实现了超额认购”，在焦震看来，这是美国资本市场向双汇并购释放的至关重要的支持信号。
8月30日，双汇与包括中银香港有限公司、荷兰合作银行、法国农业信贷银行、星展银行、法国外贸银行、苏格兰皇家银行、渣打银行[微博]与中国工商银行在内的八家中外银行，正式签署银团贷款协议，是为并购过程中最为关键的突破。
据披露，牵头的中国银行一家担负起银团贷款代理行、抵押代理行、文本代理行、账户监管行等多重角色，自身为双汇提供10亿美元贷款，其他7家银行分别提供4-5亿美元。晚宴现场，不乏其他尚未入围的银行人士，正在寻求从这八家银行的手中分包到一定份额的贷款。
而40亿银团贷款的偿还方式包括，双汇国际在第一年和第二年分别偿还2.5亿美元三年期贷款，余下的20亿美元将在贷款到期时偿还；第四年末偿还4亿美元五年期贷款，到期时偿还剩余的11亿美元。
双汇贷款公告称，双汇发展直接和间接被抵押的股权达73.26%。为归还贷款，罗特克斯承诺双汇发展将净利润的70%用作分红，即以境内运作企业的利润，偿付来自境外的贷款。分析人士指出，这种“境外中国控股”的融资结构，在国际银行业者之间正在被愈发频繁地使用。
双汇国际以每股34美元的价格，现金收购了史密斯菲尔德已发行的所有股票。上述价格较该公司交易完成前最后一次开盘价高出31%。双汇国际为收购股份支付47亿美元，还将承担史密斯菲尔德24亿美元的债务，总额71亿美元。
“我们希望不久的将来，在这个地方再开一场更大的Party”，站在晚宴舞台的中央，为双汇提供法律顾问服务整整十年的普衡律师事务所(Paul Hastings)某合伙人，一手绕过万隆的后背，搂住他的左肩，一手擎着话筒激动地说道。
而来自投行的消息称，总部设在香港的双汇国际计划，最快于明年在香港上市，打包资产包括深圳上市公司双汇发展73%的股权，及此次收购的史密斯菲尔德的全部股份，募资额为10亿美元(合78亿港元)。
10月10日早间的新闻发布会上，万隆对本报表态说，“上市是好事，双汇也希望上市。但目前的当务之急是整合新收购的欧美业务，待架构重组完毕，香港是不错的上市地，暂时还未有具体的时间表和上市计划。”
