中国养猪市场形势、挑战及未来展望

　　中国农业科学院信息研究所朱增勇先生，就中国生猪养殖及猪肉市场形势、挑战和展望论述如下。

　　一、当前形势

　　(一)猪肉产量下滑，生产结构发生深刻变化

　　1、猪肉产量连续2年下降。

　　2、传统养殖方式受到挑战，规模化程度在不断提高。

　　3、猪肉消费量增长率下滑，消费结构改善，消费渠道逐步改变。

　　4、宏观环境变化下消费增速缓慢。

　　5、热鲜肉依旧占据我国猪肉消费的主导地位，冷鲜肉消费比重在提高。

　　生鲜猪肉销售渠道发生深刻变化。

　　(二)猪肉价格在波动中前进，2007年起波动加剧

　　1、2008、2011和2016年猪价波峰创新高。

　　2、猪周期延长。

　　(1)猪肉进口量创新高，中国成为世界上最大的猪肉进口国。

　　(2)玉米政策调整降低了饲料成本，但生猪饲养成本长期看涨。

　　(3)养猪收益连续2年保持较好水平，2016年创历史最好水平。

　　(4)生猪流通方式由传统收购向跨境电商平台转变。

　　3、生猪屠宰及猪肉生产情况

　　2003年，双汇初步建立物流体系。

　　2006年众品集团构建了覆盖中原、华北、华东、东北四大战略区域冷链物流基地。

　　2008年起，金锣已逐步构建起冷链物流发展模式。

　　2011年起，雨润集团搭建起自己的冷链物流体系，打造全程冷链运输体系。

　　2016年全国规模以上生猪定点屠宰企业共计屠宰生猪2.09亿头，按照定点屠宰企业的总屠宰能力8.5亿头计算，产能利用率仅为25%，生猪屠宰行业产能过剩的情况比较严重。

　　4、居民猪肉消费

　　消费量：2000、2007、2011、2015—16年猪肉消费量均下降。

　　5、生猪价格情况

　　在波动中前进，2007年起波动加剧。

　　6、养猪收益

　　生猪养殖收益：处于近几年最好水平。

　　7、养猪业面临的挑战

　　(1)饲料成本过高。

　　(2)养猪效率低使生产成本增加。

　　(3)生产规模化程度、专业化程度低影响收益。

　　(4)进口猪肉仍维持高位，给我国猪产业带来深刻影响。

　　(5)环保政策带来的深刻影响。

　　(6)疫病风险增大。

　　8、养猪成本的影响因素

　　(1)玉米等饲料原料价格较高，推高饲料成本。

　　(2)饲料转化率较低。

　　(3)有效仔猪供应能力较低。

　　(4)死亡率较高提高生产成本。

　　(5)生产规模化程度、专业化程度低影响收益。

　　(6)经济发展的同时，雇工工资增长，推高人工成本。

　　美国、欧盟等发达国家规模化、机械化水平和养殖效率高，拉低了生产成本。美国生猪分摊成本从1998年3.16元/公斤降至2015年1.86元/公斤，降幅41.0%，其中，劳动力成本(包括雇佣劳动力和非雇佣劳动力机会成本)从1.24元/公斤降至0.86元/公斤。

　　美国生猪专业化程度较高，养殖收益多元化，2015年生猪销售收入占69.0%，仔猪和架子猪占20.3%，有机肥收入占6.3%，种猪占2.5%，猪场收益的多元化可使猪场以低于其生猪成本价来销售，并总体依然可保持较好收益。

　　9、环保压力大

　　养猪业在中国农牧经济中占有很重要的地位，我国猪存栏量和猪肉产量居全球第一，不规范管理的养殖业对环境带来污染；

　　这些污染包括：

　　粪尿、污水对环境的污染；

　　臭气对空气的污染；氨、磷、铜、砷和硒污染土壤和水源；

　　10、病原性微生物的污染

　　2014年元月开始实施《畜禽养殖污染防治条例》和2015年1月1日起施行的新版《中华人民共和国环境保护法》，对规模化养殖提出了更高的限制性标准，要求各地划定禁养区、限养区、适养区。排污按规定管理，更加深、加大了行业的挑战。

　　二、养猪前景

　　1、区域布局调整，行业向规模场发展

　　2018年开始产量有望继续增加，保持中等增速至2020年前后；

　　2、消费量增加，深加工猪肉消费量占比提高。

　　3、中大养殖场和集团化的养殖场占比增加，小户、散户养殖占比减少。

　　4、2017年生猪供应能力预期恢复，猪肉产量预期增1%左右，二季度预期同比增加。

　　5、养猪成本趋降，但仍将高于美国等主要猪肉出口国

　　6、玉米新政下，玉米价格难再恢复到新政之前价格。

　　7、饲料转化率将提高。

　　8、有效仔猪供应能力提高。

　　9、死亡率将下降。

　　10、生产规模化程度、专业化程度提高

　　11、机械化程度的提高将为抵消人工成本的上涨带来机遇。

　　12、经济发展，雇工工资增长，提高人工成本。

　　13、环保成本将增加生产成本，但循环农业将资源再利用从而增加收益，可部分抵消环保成本的增长。（爱畜牧）