弱势奶农亟盼利益平衡
“中国奶业发展史上的两次重大事件，三聚氰胺事件和今年的奶源短缺事件，虽然一个是质量问题，一个是产量问题，但两者共同的和深层次的原因都是奶企与奶农利益平衡机制的问题。”宋亮表示。
在旭泥板村，中国证券报记者注意到，在相隔几十米的地方存在着梁利娥的奶站和另一家奶站，分别给国内的两大奶企供应鲜奶。但奇怪的是，在奶源如此紧缺的情况下，两家短兵相接的奶站却并没有剑拔弩张的气氛，“实际上，两家奶站，或者说背后的两家企业之间在奶源上并不存在竞争。”侯丽锁告诉记者。
而两家奶站和两家企业相安无事的结果是，旭泥板村的原奶收购价被死死地摁在了地板上——仅有3元/公斤，远低于同期全国平均水平，这也成了中国奶企与奶农关系的一个缩影。
“在中国，只有牛奶是由企业单方面定价的，”李胜利指出，“因为奶农每天都要挤奶，挤出来的奶又必须当天卖给企业，奶农处于弱势地位，只能被动接受。”
除压价外，压级也是奶企打压价格的手段。行唐县奶业协会会长卢文学告诉中国证券报记者，“三聚氰胺事件刚发生那会儿，企业都是明码标价，蛋白质含量多少、脂肪含量多少都在电脑上有显示，优质优价，可现在企业就给你一个总价，你自己去算吧，根本不透明。而且现在都是企业自己检测，含量多少企业自己说了算，很不规范。以前的时候，小区好做点，奶农积极性也高，大家互惠互利，但现在优质不优价，陷入了恶性循环。”
李胜利更是一针见血地指出：“这次的奶源短缺问题可以说是企业自己掐断了自己的奶源。”
而当下的中国奶业更是形成了奶企、养殖小区、奶站、奶农多方博弈的格局。在这种格局下，各方拿到的奶价也分为三六九等，其中规模化牧场拿到的奶价最高，养殖小区和奶站次之，奶农则最低。在有些地方，奶农和规模化牧场拿到的奶价甚至相差一倍，很多养殖小区和奶站也能赚取多达一块钱的差价，食物链最底层的奶农如同任由宰割的羔羊。
奶企在接受记者采访时则无不将其归结为质量差异所致。但李胜利指出，“从乳蛋白含量上来讲，它们之间没有明显的差别，即使卫生指标、体细胞数上稍有差距，也不能说他们的奶质量不行。规模化牧场的收购价之所以那么高，很大程度上是抢出来的结果，显然是虚高了，而奶农拿到的收购价又太低了，并不能反映牛奶的真实价值。”
袁运生表示，“要解决这一问题，根本上还是要尽快建立起奶企和奶农的利益平衡机制，比如可以从两个方面入手，一是建立价格协调机制，由乳品企业、奶农代表及相关专家通过价格协调的方式确定生鲜乳收购最低价格、最高价格以及奶农结算价格；二是建立参股机制，采取乳企自建奶源基地，奶牛养殖企业自建乳品加工厂，二者相互参股、控股。”
但是长期以来，利益平衡机制的建立始终“知易行难”。早在2008年，内蒙古自治区政府便发文提出成立生鲜乳价格协调委员会，建立合理的生鲜乳价格形成机制，但时至今日这一机制仍然没有建立起来。而奶农参股更多的时候也只是“看上去很美”，由于散户的奶牛大多质量偏低，实际上很难达到企业的入股条件。
不过两种机制也有不少成功的实践，比如上海市的价格协调机制便取得了不错效果，记者在内蒙古调研时，内蒙古奶联科技有限公司副总经理李兆林告诉记者，在公司主导发展下，奶农以现有奶牛按入股分红、保本分红、固定回报、合作生产的“奶联社”至今运行良好。
除以上措施外，要建立奶企和奶农的利益平衡机制，根本上还是要提高奶农的市场地位，以此增强奶农的谈判力量。
上市奶企调整结构寻出路
愈演愈烈的奶源短缺至今仍没有止息的迹象。宋亮告诉中国证券报记者，眼下的奶源短缺问题要到明年二季度才有望缓解，“一方面，伊利、蒙牛等奶企2012年兴建的牧场2014年有望陆续投产，另一方面，明年奶粉的进口价格有望下调，进口量也会随之增长，对国内的奶源短缺将起到很好的缓解。”
但是宋亮同时指出，奶源短缺要基本解决还要到2015年，国内的奶源缺口仍将长期存在，“规模化养殖还需要十年的时间才有望发展起来，到那时也才有望达到国内奶源供求的平衡。”
奶源短缺也对A股奶业上市公司造成了不小困扰。
从三家以液态奶为主的上市公司的三季报来看，伊利乳业前三季度营业收入和净利润增速虽然分别达11.13%和84.12%，但这份略低于市场预期的三季报还是令其10月31日的股价开盘便“一”字跌停，蒸发近百亿市值。而这一令市场失落的业绩也主要是受了短期成本快速上升导致的三季度毛利率下降的影响，第三季度，伊利毛利率为26.19%，同比下降3.7%，环比下降3.24%。
光明乳业(600597,股吧)第三季度的毛利率显然也跟伊利股份(600887,股吧)一样受到了奶源价格上涨的影响，同比下降0.81%。三元股份(600429,股吧)则是持续亏损，同时预计全年净利润可能出现较大亏损，此次奶源价格上涨也进一步拖累了其三季度业绩。
面对这一不利局面，各大奶企纷纷加强应对。招商证券(600999,股吧)食品饮料行业研究员王晗对中国证券报记者表示，“各大企业的应对策略主要有两种，一是调高终端乳制品价格，二是调整产品结构。”
早在8月份，伊利、蒙牛便纷纷提高部分产品价格。随着奶源紧张愈演愈烈，乳制品价格此后又经历轮番上涨。进入12月，三元、光明等众多品牌的乳制品又开始纷纷调价，据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测，8月份以来,全国塑袋装纯牛奶价格呈现较为明显的上涨走势。与8月1日相比,11月29日,塑袋装纯牛奶均价上涨9.3%。
“经过这几轮涨价，乳制品价格的上涨幅度已经可以覆盖生鲜乳上涨的成本，而且这一价格也已经被市场接受，各大奶业上市公司的业绩压力也得到了相应缓解。”王晗表示。
同时，调整产品结构成为各大奶企应对奶源短缺的一大利器。“在奶源短缺的情况下，企业会多生产一些乳酸菌饮料等产品，以此减少对生鲜乳的依赖，”宋亮告诉中国证券报记者，“由于产品结构不同，奶源短缺对各大奶企的影响不尽相同，比如相较于伊利跟光明，三元产品中的生鲜乳比重更大一些，受此次奶源短缺的冲击也会更大一些，而且它的产品线要相对更短，所以调整空间也更小。”
值得一提的是，随着此次生鲜乳价格的大幅上涨，中国液态奶的竞争力进一步下降，国外品牌的液态奶趁机加速进入中国。
至于液态奶进口会不会重演中国奶粉进口的一幕，王丁棉表示，“短期来看不会，因为进口液态奶品牌主要走高端路线，价格很高，只会占据一部分市场。它相对于伊利、蒙牛等品牌并没有什么优势。”
但李胜利也指出，“虽然现在进口液态奶的基数还很小，但它的发展势头是值得注意的，而随着进口液态奶的大幅度增长，将来肯定会对中国的奶业造成冲击。所以归根结底还是要大力发展规模化养殖，提高奶牛的单产，降低生产成本，最终提高中国奶业的竞争力。”
