9月29日大豆豆粕早盘分析摘要
【CBOT涨跌动因】CBOT11月大豆开盘920美分,高点928美分,低点917美分,收盘919.5美分,下跌6.5美分;CBOT12月玉米开盘334.5美分,高点339.5美分,低点332.25美分,收盘338.75美分,上涨4.75美分。
*受秋季收获前的季节性压力影响,周一CBOT大豆期货市场收低,日内交投淡静。进入收获季之后,场内空头开始增多,即便缺少周边市场打压,上涨动能始终受抑。鉴于美豆产量预期巨大及本周霜冻威胁偏低,交易商普遍感觉抬高期价比较困难。大豆市场仍没有脱离盘整区间,技术面倾向空方,但稳固出口需求及短期供应紧张限制市场进一步下跌。
*受周边市场潜在支撑,周一CBOT玉米期货市场收高。周边市场原油和股市上涨亦支撑今日玉米期价走高。同时,交易商在等待周三美农业部谷物季度库存报告公布。此外,市场亦买入玉米、小麦/卖出大豆合约套利。
*预估投机基金日卖出3000张大豆合约、买入4000张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为3万张、玉米期货净多单约为4.9万张。
【CBOT市场相关消息】*美国中西部作物带天气:周二至周三早晨,美玉米带北部预计出现局部霜冻,同时一轮降水将对大部地区玉米、大豆收割造成不利影响,尤其是玉米带西部地区雨势较大。本周末至下周初,产区还将迎来反季节性低温多云天气。
*美农业部将于周三早晨公布截至9月1日的季度库存报告。分析师平均预计,美豆季度库存量为1.11亿蒲式耳,预估区间0.9亿-1.35亿蒲式耳。USDA9月供需报告的美豆结转库存为1.1亿蒲式耳。平均预计美玉米季度库存为17.19亿蒲式耳,预估区间16.65亿-18.03亿蒲式耳。(李琦)
【大豆进出口动态】大豆恢复3%的进口关税税率,7月1日起大豆出口关税暂时调整为零。海关总署公布的进口数据显示,中国8月进口大豆313万吨,同比减少18%;1-8月共进口2961万吨,同比增长20.6%。商务部预估9月份中国到港大豆248万吨。(于海峰)
【进口大豆到港成本(元/吨)】29日,美国大豆(1月到港)3509,巴西大豆(5月到港):3336。(于海峰)
【大豆现货收购价格(元/斤)】28日,产区大豆现货收购价稳量稀:龙江福1.81,集贤1.70,佳木斯1.78,友谊1.75,海伦1.78;商品豆整体稳定:庆安1.97,海伦1.98,巴彦1.97,林口1.96,讷河1.95,密山1.95。产区部分油厂开始新豆收购,由于新豆水分过高,收购价低,农民销售并不积极,港口进口大豆分销价格稳定,港口库存340万吨,贸易商观望心理较重,预计短期大豆现货价格将稳中趋弱。(于海峰)
【国内豆粕现货价格(元/吨)】周一,国内豆粕现货价格维持稳定,养殖企业节前备货量增加继续提振市场,油厂库存压力减弱增加油厂挺价砝码,相比期货市场的弱势,豆粕现货价格相当坚挺,但美豆产量预增仍对市场进一步上行构成压制。(于瑞光)
【连豆今日操作建议】受秋季收获前的季节性压力影响,周一CBOT大豆期货市场收低,日内交投淡静。短期将加剧农产品价格波动,预计今日连豆1005合约低开高走,期价小幅攀升,建议稳健投资者保持观望。(于海峰)
【连豆粕今日操作建议】周一,美豆受已收获地区大豆单产预估数据较好及本周各主要产区预计不会出现霜冻天气影响,美豆再度小幅收低,尽管盘中显现粕强油弱走势,但CBOT豆类市场仍处偏弱走势。国内豆类市场在节日避险盘的打压下昨日先行调整,预计今日减仓盘仍会主导盘面走势,期价有望维持振荡格局,但反弹的压力会十分明显。建议投资者减持仓位,合理规避节日风险。(于瑞光)
【油脂今日操作建议】因中国价格大幅下跌,周一美豆油下跌,主力合约12月份下跌0.81美分。预计今日连豆油高开震荡,建议投资者长线少量多单离场,日内短空操作。预计棕榈油今日高开震荡,建议投资者日内短空交易。菜籽油高开震荡,建议投资者短多操作。(吕庆海)
【玉米今日操作建议】受周边市场潜在利多支撑,周一CBOT玉米期货市场收高。12月玉米开盘334.5美分,高点339.5美分,低点332.25美分,收盘338.75美分,上涨4.75美分。由于天气炒作临近尾声,加上整个期货市场呈现宽幅振荡态势,对于玉米后期走势,我们认为,要保持谨慎观点,同时密切关注市场对临时储备玉米拍卖的反应,操作上,持有少量多单,止损1718。(唐少明)